Cementera peruana lanza OPA por el 20,05% de Cementos Bío Bío

Actualmente, la peruana Yura cuenta con un 19,9% de la cementera fundada en 1957 en Talcahuano por Hernán Briones Gorostiaga, hoy controlada por sus hijos. 

La cementera peruana Yura, filial del Grupo Gloria- anunció  ayer una oferta pública de adquisición de acciones (OPA), en busca de aumentar su participación en Cementos Bío Bío hasta el 40%. Actualmente, cuenta con un 19,9% de la cementera chilena controlada por la familia Briones. 

El precio por acción de la oferta es de $ 1.092, por lo que la operación significará un monto total de $ 57.881 millones (unos US$ 59 millones), pero la OPA solo será exitosa si la firma peruana obtiene en la operación al menos otro 20,05% de las acciones, es decir, 53 millones de títulos accionarios.

 La OPA comienza hoy 14 de noviembre y vencerá el 13 de diciembre de este ejercicio. 

“La presente Oferta no tiene por objeto que el oferente tome el control de CBB. Sin perjuicio de lo anterior, ocupando el precio de mercado señalado en el artículo 199 de la Ley de Mercado de Valores y asumiendo que la adquisición se materializa el 16 de diciembre, la Oferta representa un premio de 58,6% por sobre el valor de mercado”, precisa la cementera peruana según se detalla en el texto de la OPA. 

Ya el 10 de octubre pasado Yura había enviado una carta oferta no vinculante, con una vigencia de 30 días a los accionistas controladores de Cementos Bío Bío, las familias Briones, Rozas Rodríguez, Stein Von Unger y Lapostol, que actualmente tienen una participación del 62,09% de la cementera, pero la carta oferta no fue aceptada. Ello, deja en evidencia que no existen acuerdos previos entre el oferente y los accionistas controladores de CBB.

Sin embargo, la cementera peruana declara en un comunicado que:  “La operación busca maximizar el valor de la inversión en la compañía y aportar mediante una posición más activa en su directorio; sin tener como fin el control de la misma. La fortaleza del mercado chileno brinda la confianza y seguridad para que el grupo Gloria, a través de sus subsidiarias, apueste por una participación activa en este contexto empresarial”.

La operación está dirigida a todos los accionistas de Cementos Bío Bío que sean titulares de algún porcentaje de la propiedad durante la vigencia de la oferta, la cual iniciará el 14 de noviembre y vencerá el 13 de diciembre de 2024.

 En octubre de 2020 Yura puso por primera vez sus fichas en Cementos Bío Bío. En dicho periodo las hermanas Anita y Loreto Briones Goich anunciaron el acuerdo para vender en US$ 45 millones los 50 millones de acciones que mantenían en la cementera a la firma peruana. El negocio consistió en la venta total de su paquete accionario, que correspondía a un 19,05% de la cementera fundada en 1957 por su padre, Hernán Briones Gorostiaga, en Talcahuano.

Un buen año para CBB

Según el último reporte de resultados a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), a junio de 2024 las ventas de la cementera alcanzaron los $ 182 mil millones, reflejando un alza del 6,7% respecto al mismo periodo del año anterior; mientras que sus utilidades superaron los $ 17 mil millones, experimentando un incremento del 136%. 

Además, en enero-junio de 2024 el segmento del cemento presentó un alza en sus utilidades en relación con el mismo periodo del año anterior, pasando de una pérdida de $ 2.518 millones a una utilidad de $ 1.705 millones. En tanto, el negocio de cal presentó una utilidad de $ 17.658 millones, es decir, un alza del 43% en relación al primer semestre de 2023.

La nueva arremetida

Esta es la segunda arremetida del holding peruano en el país. A finales de 2022, el grupo Gloria compró el 100% de las acciones de Soprole a la cooperativa neozelandesa Fonterra, transacción valorada en $ 591 mil millones. 

Además de sus filiales en Chile, el Grupo Gloria tiene presencia en otros cinco países de la región: Argentina, Bolivia, Colombia, Ecuador y Puerto Rico, en la industria alimenticia,  la agroindustria, el sector del cemento, transporte, logística y energía.