Fecha: 15-03-2025
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Sofisticada estructura financiera ofrecida por BID Invest contribuirá a garantizar la sostenibilidad del sector de generación eléctrica en Chile.
En un paso clave para asegurar la estabilidad del sistema energético chileno y su estabilidad tarifaria, BID Invest estructuró una facilidad financiera que permitirá la compra de más del 99% de los documentos de pago emitidos por el Fondo de Estabilización de Tarifas (FET), conforme a la nueva Ley MPC de Chile (Ley No. 21.667).
Reducción de deuda y mejora en la liquidez
La transacción pondrá fin a la acumulación de deuda por parte de las empresas de generación eléctrica y abordará el problema de su liquidez inmediata y sostenibilidad financiera a largo plazo.
A través de facilidades de compra brindadas a 26 empresas generadoras de energía en Chile, que representan 99% de la industria, BID Invest se comprometió a comprar los documentos de pago emitidos a favor de cada una de ellas por hasta US$2.400 millones. La operación constituye la mayor movilización de recursos privados en la historia de BID Invest.
La estructura de esta facilidad se divide en una Facilidad A de hasta US$240 millones financiada con capital propio de BID Invest, y una Facilidad B de hasta US$2.160 millones financiada mediante ofertas privadas de títulos de deuda bajo la regulación 144A Reg S en los mercados de capitales internacionales. El cierre de la facilidad de compra y de la emisión de títulos de deuda se encuentra sujeto a ciertas condiciones precedentes usuales y está programado para el 24 de octubre de 2024.
Beneficios para consumidores vulnerables y sostenibilidad financiera
La compra de documentos de pago por parte de BID Invest beneficiará principalmente a los consumidores identificados como vulnerables, asegurando una transición controlada hacia los precios de mercado de los servicios de electricidad y aportando sostenibilidad financiera a las empresas de generación.
Socios estratégicos en estabilización tarifaria
El ministro de Energía, Diego Pardow, señaló que “BID y BID Invest han sido socios estratégicos del Estado chileno en el diseño e implementación de las políticas públicas de estabilización tarifaria y de subsidios del sector eléctrico”. Agregó: “Quiero agradecer su constante apoyo y colaboración para abordar estos importantes desafíos que nos han permitido regularizar la deuda con las generadoras eléctricas y entregar el subsidio que ya están recibiendo 1,6 millones de hogares vulnerables de nuestro país”.
Trabajo en conjunto y soluciones financieras innovadoras
“Este proyecto es un claro ejemplo del trabajo en conjunto con el sector público y de la capacidad de BID Invest para desarrollar soluciones financieras innovadoras para movilizar capital privado y escalar el impacto en la región”, afirmó James Scriven, gerente general de BID Invest.
El BID y BID Invest han prestado una colaboración fundamental en el diseño e implementación de la nueva Ley, además de asesorar al Gobierno en diversos aspectos de esta, como el diseño de un mecanismo de subsidios para familias vulnerables y ofrecer orientación en el proceso de transición hacia una nueva estructura del mercado de electricidad, impulsando la generación de energías limpias y la acción climática.
Extensión del mecanismo MPC hasta 2035 y contribución a los ODS
Esta financiación responde a la necesidad de prolongar el mecanismo MPC hasta el año 2035, junto con el aumento del límite máximo del saldo del MPC de US$1.800 millones a US$5.500 millones, facilitando la gestión de la deuda.
Se espera que la operación contribuya a los siguientes Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas: Energía asequible y no contaminante (ODS 7), Industria, innovación e infraestructura (ODS 9), y Alianzas para lograr los objetivos (ODS 17).
