El contrato está sujeto a la obtención de las autorizaciones regulatorias pertinentes y al due diligence recíproco que efectuarán las partes durante los próximos 60 días, plazo que podrá ser extendido.
En el día de ayer, los accionistas que representan aproximadamente un 65,23% de las acciones emitidas con derecho a voto de Grupo Security firmaron con BICECORP y su sociedad controladora Forestal O'Higgins, un contrato de Promesa de Compraventa y Permuta de Acciones mediante Oferta Pública de Adquisición de Acciones y Fusión, que marca un nuevo avance en el proceso de integración de ambas compañías y sus respectivas filiales. El contrato ratifica lo acordado en enero y estará sujeto a condiciones habituales en este tipo de transacciones, incluyendo las autorizaciones de los reguladores correspondientes.
Una vez materializada, esta transacción permitirá consolidar los activos totales entre ambas compañías por unos USD43.000 millones y una cartera de más de 2,4 millones de clientes, los que podrán acceder a mayor cobertura geográfica y de servicios, con 83 sucursales a lo largo del país.
Esta integración, junto con fortalecer y complementar las líneas de negocios de Grupo Security y BICECORP, reportará un beneficio para los distintos segmentos de clientes, ya que se combinarán recursos y capacidades para desarrollar soluciones financieras más ágiles e innovadoras, traduciéndose en una experiencia mejorada y adaptada a las necesidades individuales de los clientes.
El presidente de Grupo Security, Renato Peñafiel, destacó que “la firma de esta promesa de compraventa es un paso significativo en el marco del acuerdo de integración suscrito en el mes de enero pasado, el que busca agregar valor a nuestro negocio y fortalecer la participación competitiva en el mercado”. Agregó que “estamos convencidos que la suma de dos empresas que tienen una visión y valores compartidos es una gran oportunidad para ser un actor relevante en la industria financiera.”
Por su parte, el presidente de BICECORP, Bernardo Matte, dijo que “la suscripción de esta promesa de compraventa es un nuevo avance en el proceso de desarrollar un proyecto único de crecimiento en el mercado financiero chileno, en que ambas partes comparten una cultura interna y de negocios basada en el liderazgo, que privilegia relaciones de largo plazo y un servicio de calidad a sus clientes”.
Esta transacción, que se espera cerrar dentro del año 2024, se estructurará mediante una oferta pública de adquisición de acciones de Grupo Security S.A., que lanzarán conjunta e indivisiblemente Forestal O´Higgins S.A. y BICECORP S.A; y la posterior fusión por incorporación de Grupo Security S.A. en BICECORP S.A. Ello está sujeto tanto a la obtención de las autorizaciones regulatorias pertinentes, como al resultado de un Due Diligence recíproco que efectuarán las partes por un periodo de 60 días corridos, plazo que podrá ser extendido de común acuerdo entre las partes.
LOS PROTAGONISTAS
Grupo Security es un grupo financiero que en sus más de 30 años de historia ha amplificado con éxito su oferta de valor mediante la combinación de un crecimiento orgánico con una estrategia de segmentación e innovación. Hoy está compuesto por 13 empresas y que ofrece soluciones integrales en las industrias bancaria, de seguros, inversiones y servicios, entre otros. Sus principales clientes son las empresas grandes y medianas, y personas con altos ingresos. Ha destacado por proporcionar a sus clientes un servicio de excelencia, basado en la calidad, profesionalismo, transparencia y confianza.
Grupo Security ha sido pionero en construir una cultura corporativa basada en la confianza, inspirada en el respeto mutuo de las personas, lo que se materializa a través del fomento de la armonía entre trabajo, familia y vida personal. Por más de 20 años se ha posicionado entre las mejores empresas para trabajar en el país en el ranking Great Place to Work, los últimos dos años con el primer lugar.
BICECORP forma parte del grupo Matte, uno de los conglomerados económicos líderes y de mayor prestigio en Chile. Es la matriz de un grupo de empresas agrupadas para satisfacer las necesidades financieras, de protección, ahorro e inversión de sus clientes en sus distintas etapas de la vida. Su estrategia está centrada en hacer crecer sus negocios, llegando a más y nuevos segmentos de clientes.
